Lonza a conclu un accord en vue d’acquérir cinq sites américains de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) auprès de Merck KGaA, ce qui ferait passer son réseau américain de quatre à neuf installations. Les entreprises ont décrit la valeur de l’opération comme se situant entre le bas et le milieu des centaines de millions de francs suisses.
Les sites ajouteraient environ 1 100 employés aux effectifs de Lonza aux États-Unis, portant leur total dans le pays à plus de 6 000. L’acquisition vise également à étendre les capacités de Lonza aux États-Unis dans les domaines du développement et de la fabrication de médicaments, des travaux cliniques à l’approvisionnement commercial.
Les installations sont situées à St. Louis, dans le Missouri, pour les bioconjugués ; à Madison et Verona, dans le Wisconsin, pour les linkers de charges hautement puissantes ; à Carlsbad, en Californie, pour les services liés aux vecteurs viraux, y compris le remplissage-finition aseptique ; et à Indianapolis, pour les solutions à base de nanoparticules lipidiques, de liposomes et de protéines pégylées, y compris également le remplissage-finition aseptique.
Lonza a indiqué que les sites devraient générer environ 250 millions de CHF de ventes cumulées, avec une marge d’EBITDA de base inférieure à celle du groupe et un effet « insignifiant » sur l’entreprise dans son ensemble. La société prévoit qu’ils soutiendront une croissance supplémentaire au fil du temps, grâce aux capacités disponibles et aux espaces d’expansion. Lonza prévoit que l’activité atteindra son pic de ventes au niveau de marge futur du groupe d’ici le milieu des années 2030.
L’entreprise a déclaré que l’élargissement de son réseau l’aiderait à répondre à la demande dans des domaines tels que les conjugués anticorps-médicament et autres bioconjugués, les vecteurs viraux pour les thérapies cellulaires et géniques, ainsi que les technologies avancées d’administration de médicaments. Le CEO de Lonza, Wolfgang Wienand, a qualifié l’acquisition de cohérente avec la stratégie de l’entreprise et a déclaré qu’elle rapprocherait celle-ci de ses clients tout en renforçant son réseau de fabrication.
Pour Merck KGaA, la cession vise à recentrer son activité Life Science tout en offrant aux opérations de CDMO une plateforme pour leur prochaine étape de développement. Le CEO du groupe, Kai Beckmann, a déclaré que les équipes de l’activité avaient établi de solides fondations et que Lonza était bien placée pour s’appuyer sur celles-ci.
La clôture de l’opération est prévue pour le milieu de l’année 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Lonza prévoit de financer l’acquisition à l’aide de sa trésorerie disponible et de ses lignes de crédit existantes, et a indiqué qu’elle maintiendrait sa notation BBB+.