A Lonza concordou em adquirir cinco unidades de organização de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO) da Merck KGaA nos EUA, ampliando sua rede no país de quatro instalações para nove. As empresas descreveram o valor da transação como estando na faixa dos milhões de francos suíços entre centenas de milhões, de baixa a média.
As unidades acrescentariam aproximadamente 1.100 funcionários à força de trabalho da Lonza nos EUA, elevando o total no país para mais de 6.000. A aquisição também tem como objetivo ampliar as capacidades da empresa nos EUA em desenvolvimento e fabricação de medicamentos, desde as atividades clínicas até o fornecimento comercial.
As instalações estão localizadas em St. Louis, Missouri, para bioconjugados; Madison e Verona, Wisconsin, para ligantes de cargas de alta potência; Carlsbad, Califórnia, para serviços de vetores virais, incluindo envase e acabamento assépticos; e Indianápolis, para soluções de nanopartículas lipídicas, lipossomos e proteínas peguiladas, também incluindo envase e acabamento assépticos.
A Lonza afirmou que as unidades devem gerar cerca de CHF 250 milhões em vendas combinadas, com uma margem de EBITDA principal abaixo do nível do grupo e um efeito “insignificante” sobre a empresa como um todo. A empresa espera que as unidades sustentem um crescimento adicional ao longo do tempo, aproveitando a capacidade disponível e o espaço para expansão. A Lonza prevê que o negócio alcance vendas máximas, no nível futuro da margem do grupo, até meados da década de 2030.
A empresa afirmou que a rede ampliada ajudaria a atender à demanda em áreas como conjugados anticorpo-fármaco e outros bioconjugados, vetores virais para terapias celulares e gênicas e tecnologias avançadas de administração de medicamentos. O CEO da Lonza, Wolfgang Wienand, descreveu a aquisição como alinhada à estratégia da empresa e afirmou que ela aproximaria a companhia dos clientes e fortaleceria sua rede de fabricação.
Para a Merck KGaA, a alienação tem como objetivo tornar mais específico o foco de seu negócio de Life Science e, ao mesmo tempo, oferecer às operações de CDMO uma plataforma para a próxima etapa de desenvolvimento. O CEO do grupo, Kai Beckmann, afirmou que as equipes do negócio estabeleceram uma base sólida e que a Lonza estava bem posicionada para desenvolvê-la.
A conclusão da transação está prevista para meados de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento. A Lonza planeja financiar a aquisição com o caixa disponível e linhas de crédito existentes e afirmou que manterá sua classificação BBB+.